导入客户资料模块说明（中盛客户关系管理系统）

一、导入Excel文件，可以从客户资料维护窗口中，点窗口底部“导入”按钮，或者在主界面菜单：文件→导入客户资料中进入。
下图为Excel文件截图，第一行是标题名称，顺序没有关系，Excel有几列就写几个标题。
（图一）

上图中第一行为Excel文件的标题，标题名称有要求，请参考下图右侧：

（图二）

急性子的朋友只看这一步就可以，后面的可以不看。上图一是Excel文件的截图，Excel文件注意两点，一是标题顺序哪个在前哪个在后没有关系，但是标题名称写法有要求（上图二右侧是规定的写法），比如手机号码四个字，不能写成手机号，手机，联系电话，电话等等字样，二是Excel文件有几列就写几个标题，切记切记。

如果有耐心，可以继续阅读一下后面的文字，可以对导入有更好的理解。

二、必须注意：Excel文件的第一行必须是标题，不能是其它的。比如有人的Excel第一行是这样的：
（图三）
这样就无法导入，因为软件是读取Excel第一行作为标题进行处理的。

三、另外一点需要注意的是（重要，必看！）：Excel文件标题有时候可能写的和系统规定的不一致，比如这样的标题：
（图四）
其中的标题“手机”，与系统中的标题“手机号码”不一致，所以系统无法识别Excel中标题为“手机”的单元是什么内容，这个时候可以将Excel标题修改一下。也可以这样做：
（图五）
点上图的手机号码行的“Excel文件标题名称”列（因为Excel该标题和系统的该标题不同，所以这个单元格默认写的是空），会弹出下来列表框（下拉列表框的内容就是Excel文件所有标题），选中“手机”即可。这个选中的“手机”就是Excel的标题，当系统读取Excel数据的时候，遇到“手机”标题，就将该数据导入到系统中的“手机号码”字段。完成后的截图如下：
（图六）
这就是第二步：系统字段与Excel标题对应（映射）的具体含义。

注意：如果Excel标题名称和系统字段名称写的一样（顺序没有关系，列数也没有关系，实际应用中有些Excel客户资料只有两列：姓名和手机号码），则不需要该步骤。

四、另外一点，如果Excel文件中有身份证号码，为例避免出现类似于科学计数比如这样的情况1.80226E+17，可以选中列，然后右键弹出菜单→设置单元格格式，将数字按照文本处理，如下图：
（图七）

小提示1：如果Excel文件的标题按照前面图一右侧系统字段名书写，则上述的第二步将自动对应（图四、图五）。建议Excel标题和系统字段名称一样（标题数目可以少于系统字段数），这样上述的三可以忽略。以下Excel文件是个例子（点此下载导入的样式文件），标题数和系统字段数一样多，实际应用中，一般Excel中只有几列。

注意：第一步提示有空标题的话，是Excel格式有问题（有些系统导出的Excel文件不标准的原因），可以用Excel或者wps打开该文件另存为CSV文件，也可以新建一个Excel文件，然后把原Excel中的列选中复制过去，保存一新的Excel文件。

小提示2：wps创建的文件，建议另存为CSV文件或者2003格式的Excel文件。

小提示3：导入Excel文件提示出错或者提示有空标题，可以用Excel或者WPS打开该文件，另存为CSV文件。

小提示4：导入的Excel文件，发短信时需要用到手机号码，所以如果Excel中只有电话号码列，没有手机号码列，而且电话号码列实际写的大部分是手机号码，少部分是座机号码，建议Excel文件的“联系电话”标题，修改为“手机号码”标题，再导入到系统中。后续跟进客户整理资料时，将写到手机号码字段中的座机号码剪切到联系电话字段。